悲愤的洪文定开始苦练虎形拳和鹤形拳，宜昌运通并将两种招式合二为一练就虎鹤双形拳，希望能够替父亲报仇。
老大的情妇温蒂（黎姿饰）恳求阿郎帮她除掉老大，怀化单纯的阿郎答应了温蒂的请求，然而，阿郎并不知道，这一切竟然是温蒂一手策划的阴谋爱尔兰准军人迈克尔在一次边境伏击行动中出错后，钦州目睹孕妻被英国空军特别部队中士坦皮斯特枪杀。
之后迈克尔加入了一个残忍的现役部队，港联他将不惜一切代价为妻子报仇龚大成之子龚岸与母亲从国外乘船归来，道开他立志要在家乡修建一座内河码头。最后，宜昌运通龚大成虽然分得一段水岸，但他与刘连根却为此付出自己的生命。
怀化迫使赵南天写下了归还水岸的字据。没想到，钦州他们的船靠岸就遭到一伙蒙面歹徒的袭击，威逼他们交出水岸地契。
龚岸为建码头必须夺回赵家父子强占的水岸，港联为此，他在刘萍萍的哥哥、警察刘祖立的帮助下，绑架了赵忠金。
危急关头，道开一个年轻姑娘前来助战，方使龚家母子脱离了危险。宜昌运通而李班宁当天晚上在漆黑的巴格达夜空中却目击到一件无法说出口的恐怖事实
怀化而李班宁当天晚上在漆黑的巴格达夜空中却目击到一件无法说出口的恐怖事实。突然间三架伊拉克MIG战机冲出来，钦州对这两保F16开火并发动飞弹攻击
威利（杰米·福克斯JamieFoxx饰）本是一位名不见经传的橄榄球运动员，港联在一次极为艰巨的比赛中，他临危受命上场征战。一夜成名让威利的自我开始膨胀，道开骄傲与自满逐渐占据了他的内心，道开作为球队的教练，经验丰富的托尼（阿尔·帕西诺AlPacino饰）知道威利正处在一个非常危险的状态之下，然而对于托尼的忠告，威利置若罔闻。
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